1、曹操兵敗,又中魏延一箭,三軍銳氣墮盡,退回京兆。劉備取漢中,安民已定,大賞三軍,人心大悅。於是衆將皆有推尊玄德爲帝之心。劉備再三推委不過,只得退而求其次,自封漢中王。立子劉禪爲王世子,亮爲軍事,封五虎上將,並進表許都。
2、曹操聞之大怒,欲興兵討伐。司馬懿獻離間計,欲與東吳合力破蜀兵。東吳因荊州之痛,求二全之計,如與雲長結親則共同破魏,不成則合力破蜀。雲長不依。曹操大兵南下,雲長挫其銳氣,取得樊城。