首先,要持有深A的股東帳戶,再加上已經辦理人民幣的三方存款。個人投資者還需要同時滿足,證券帳戶和資金帳戶合計不能低於人民幣50萬元,不包括透過融券交易等融入的資金和證券資產、新三板的市值。同時還要透過港股通的業務測評,不存在嚴重不誠信記錄以及禁止從事港股通交易的情形等。
在此基礎上,對於符合條件的內地投資者,若想交易深港通下的港股通,需要向具備深港通交易權限的內地券商進行買賣委託,再由券商將訂單路由委託給深圳證券交易服務公司,最後提交訂單給聯交所。辦理手續,除了營業部之外,手機APP、交易軟件、網上營業廳都可以辦理。